凯撒旅游独家代理2020东京奥运会中国辖区票务,年内开启首轮申购

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近日,凯撒旅游2017半年报出炉,公告显示,凯撒旅游实现营业收入34.05亿元,较上年同比增长30.84%;归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,较上年同比增长136.11%。其中,公司旅游服务实现收入29.2亿元,同比增长31.74%。业内人士分析,在报告期内,凯撒旅游从旅游IP、资源、渠道、客户入手,撬动了“内生性价值”的快速增长,以此助力上半年净利翻倍。

事件:凯撒旅游发布2017年中报,17H1公司实现营业收入34.05亿元,同比增长30.84%;实现归母净利润1.34亿元(转让嘉兴股权份额获得一次性收益0.58亿元),同比增长136.11%;扣非后归母净利润0.74亿元,同比增长20.74%。

5月21日,凯撒旅游(股票代码:000796)在北京宣布正式启动2020东京奥运会中国奥委会辖区的票务运营工作。

顺应国家大“IP”受到市场关注

   
旅游业务业绩大增,配餐业务稳健发展。收入端:17H1公司旅游业务实现营收29.20亿元(yoy31.74%),其中公民批发服务营收5.75亿元(yoy73.49%)、公民零售服务营收19.64亿元(yoy18.97%)、企业会奖服务收入3.81亿元(yoy62.52%);17H1公司配餐业务实现营收4.76亿元(yoy26.19%),其中航空配餐营收4亿元(yoy22.97%)、铁路配餐营收0.76亿元(yoy46.57%)。费用端:17H1公司销售费用率8.61%(-0.58pct),管理费用率4.26%(-0.59pct),财务费用率1.33%(+0.38pct)。盈利能力方面,17H1公司综合毛利率18.26%(-0.94pct),净利润率4.59%(+1.85pct)。

这是凯撒旅游继2008北京奥运会、2012伦敦奥运会、2016里约奥运会、2018平昌冬奥会之后,第五次服务奥运会。凯撒中国创始人、凯撒旅游总裁陈小兵表示:“再次获得奥运IP,是凯撒旅游的新使命,让我们得以在国际化的品牌价值平台上审视自己,我们希望以奥运观赛游为纽带,助力中日两国搭建民心相通的友好桥梁。”

2017年旅游行业的最大IP,当属“一带一路”,特别是一带一路国际合作高峰论坛成功在北京举办,更将相关旅游热度推向了新高峰。凯撒旅游顺应“一带一路”倡议,发掘丝路沿线旅游资源,今年从“出境游”、“入境游”和“国内游”三个业务板块中同步挖掘丝路元素,从文化、美食、摄影等角度,推出了不同主题的丝路产品,受到市场关注。

   
旅游主题产品不断升级。(1)打造丝路旅游产品体系:公司围绕“丝绸之路”大IP,从出境游、入境游和国内游三大业务板块同步挖掘丝路元素,深入体验“一带一路”沿线人文及自然风光。(2)挖掘“新奇特高”旅游资源:以创新、猎奇、特色、高标为标准,提供“小吃街,大胃王”、“全球旅拍”、“全球夜未眠”等新鲜玩法,从多个维度挖掘特色旅游资源。(3)拓展全系列游轮产品:17H1公司四大系列邮轮产品齐头并进,“46天环游南太平洋之旅”创中国母港航线纪录,成为载客人数最多的超长环球航线产品。(4)强化奥运优势:公司第四次成为奥运官方接待机构、完成国内首个NBA总决赛观战之旅产品售卖、成功签约成为NFL年度冠军总决赛(超级碗)中国大陆地区贵宾款待类票务代理,成为中国首个进行超级碗票务商业化运营的旅游企业。

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此外,“体育旅游”同样是国家级大IP。我国体育+旅游产业发展迅猛,市场规模日益扩大,一系列利好政策出台,特别是随着北京冬奥会成功申办,冰雪旅游变成了“热经济”。在此期间,凯撒旅游持续布局发展体育旅游,成为2018年平昌冬季奥运会中国大陆地区独家票务代理及中国奥委会、中国体育代表团接待服务类供应商,并连续第四次成为奥运官方票务代理及接待机构。报告期内,凯撒旅游完成国内首个NBA总决赛观战之旅产品的售卖及操作,并成功签约成为美国国家橄榄球联盟中国大陆地区贵宾款待类票务代理,成为中国首个进行超级碗票务商业化运营的旅游企业。

   
投资建议:预计公司2017-2019年营业总收入分别为86.62亿、112.09亿和144.58亿元,同比增长30.53%、29.41%和28.98%;归母净利润为3.55亿、4.45亿和5.76亿元,同比增长67.18%、25.12%和29.43%;公司定增尚未过会,不考虑摊薄影响,预计2017-2019年每股收益分别为0.44元、0.55元和0.72元,按照当前12.81元股价对应PE分别为29倍、23倍和18倍。给予“买入”评级。

AI财经社获悉,2020东京奥运会全球门票预计销售880万张。根据国际惯例,东道主国家将承销75%的门票,其他国家的购票者需要从所属国家奥委会指定门票代理机构购票。作为2020东京奥运会中国奥委会官方票务服务机构及接待服务供应商、中国奥委会辖区独家票务代理机构,凯撒旅游是中国大陆地区观众购买东京奥运会门票的唯一购票渠道。

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